⑴犹曙色，到底还是天亮了。下三句写秋晓之最。
⑵宿雾，早晨的雾。因由前夜而来，故日宿。
⑶这两句是矛盾的。自己并非没有才德，如今却老病成翁，这算什么“圣朝”？又哪能说得上“无弃物”？杜甫往往使用这种说反话的矛盾手法来反映当时政治黑暗的真相。
⑷残生，犹徐生。转蓬，言人之飘零无定如蓬之转，这是由愤慨而灰心绝望的话，碰着这种“圣朝”，还有什么可说，这辈子只有随它去了。其实这种飘零生活，对杜甫创作倒大有裨益。
此诗和《客夜》是同时之作。杜甫公元762年（唐宝应元年）秋，流落梓州（治所在今四川三台）。这年七月，杜甫送严武还朝，一直送到绵州奉济驿，正要回头，适徐知道在成都作乱，只好避往梓州。途中作此诗。这时他的家仍住在成都草堂。
候蛩探暝，书雁寄寒，西风暗剪绡纤。报道凤城催钥，笙歌散无迹。冰轮驾，天纬逼。渐款引、素娥游历。夜妆靓，独展菱花，淡绚秋色。
人在涌金楼，漏迥绳低，光重袖香滴。笑谏又惊凄鹊，南飞傍林阒。孤山影，波共碧。向此际、隐逋如识。梦仙游，倚遍霓裳，何处闻笛。
一片轻帆背夕阳，望三峰拜七真堂。天寒夜漱云牙净，
雪坏晴梳石发香。自拂烟霞安笔格，独开封检试砂床。
莫言洞府能招隐，会辗飙轮见玉皇。
壶中行坐可携天，何况林间息万缘。组绶任垂三品石，
佩环从落四公泉。丹台已运阴阳火，碧简须雕次第仙。
想得雷平春色动，五芝烟甲又芊眠。
良常应不动移文，金醴从酸亦自醺。桂父旧歌飞绛雪，
桐孙新韵倚玄云。春临柳谷莺先觉，曙醮芜香鹤共闻。
珍重双双玉条脱，尽凭三岛寄羊君。
