越王勾践栖于会稽之上，乃号令于三军曰：“凡我父兄昆弟及国子姓，有能助寡人谋而退吴者，吾与之共知越国之政。”大夫种进对曰：“臣闻之贾人，夏则资皮，冬则资，旱则资舟，水则资车，以待乏也。夫虽无四方之忧，然谋臣与爪牙之士，不可不养而择也。譬如蓑笠，时雨既至必求之。今君王既栖于会稽之上，然后乃求谋臣，无乃后乎？”勾践曰：“苟得闻子大夫之言，何后之有。”执其手而与之谋。
遂使之行成于吴，曰：“寡君勾践乏无所使，使其下臣种，不敢彻声闻于天王，私于下执事曰：寡君之师徒不足以辱君矣。愿以金玉、子女赂君之辱；请勾践女女于王，大夫女女于大夫，士女女于士。越国之宝器毕从，寡君帅越国之众，以从君之师徒，唯君左右之。若以越国之罪为不可赦也，将焚宗庙，系妻孥，沈金玉于江，有带甲五千人将以致死，乃必有偶。是以带甲万人事君也，无乃即伤君王之所爱乎？与其杀是人也，宁其得此国也，其孰利乎？”
夫差将欲听与之成，子胥谏曰：“不可。夫吴之与越，仇雠敌战之国也。三江环之，民无所移，有吴则无越，有越则无吴，将不可改于是矣。员闻之，陆人居陆，水人居水。夫上党之国，我攻而胜之，吾不能居其地，不能乘其车。夫越国，吾攻而胜之，吾能居其地，吾能乘其舟。此其利也，不可失也已，君必灭之。失此利也，虽悔之，必无及已。”
越人饰美女八人纳之太宰嚭，曰：“子苟赦越国之罪，又有美于此者将进之。”太宰嚭谏曰：“嚭闻古之伐国者，服之而已。今已服矣，又何求焉？”夫差与之成，而去之。
勾践说于国人曰：“寡人不知其力之不足也，而又与大国执雠，以暴露百姓之骨于中原，此则寡人之罪也。寡人请更。”于是葬死者，问伤者，养生者，吊有忧，贺有喜，送往者，迎来者，去民之所恶，补民之不足。然后卑事夫差，宦士三百人于吴，其身亲为夫差前马。
勾践之地，南至于句无，北至于御儿，东至于鄞，西至于姑蔑，广运百里。乃致其父母昆弟而誓之曰：“寡人闻，古之贤君，四方之民归之，若水之归下也。今寡人不能，将帅二三子夫妇以蕃。”令壮者无取老妇，令老者无取壮妻。女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不娶，其父母有罪。将免者以告，公令医守之。生丈夫，二壶酒，一犬；生女子，二壶酒，一豚。生三人，公与之母；生二人，公与之饩。当室者死，三年释其政；支子死，三月释其政。必哭泣葬埋之，如其子。令孤子、寡妇、疾疹、贫病者，纳宦其子。其达士，洁其居，美其服，饱其食，而摩厉之于义。四方之士来者，
必庙礼之。勾践载稻与脂于舟以行，国之孺子之游者，无不也，无不歠也，必问其名。非其身之所种则不食，非其夫人之所织则不衣，十年不收于国，民俱有三年之食。
国之父兄请曰：“昔者夫差耻吾君于诸侯之国，今越国亦节矣，请报之。”勾践辞曰：“昔者之战也，非二三子之罪也，寡人之罪也。如寡人者，安与知耻？请姑无庸战。”父兄又请曰：“越四封之内，亲吾君也，犹父母也。子而思报父母之仇，臣而思报君之雠，其有敢不尽力者乎？请复战。”勾践既许之，乃致其众而誓之曰：“寡人闻古之贤君，不患其众之不足也，而患其志行之少耻也。今夫差衣水犀之甲者亿有三千，不患其志行之少耻也，而患其众之不足也。今寡人将助天灭之。吾不欲匹夫之勇也，欲其旅进旅退。进则思赏，退则思刑，如此则有常赏。进不用命，退则无耻，如此则有常刑。”果行，国人皆劝，父勉其子，兄勉其弟，妇勉其夫，曰：“孰是君也，而可无死乎？”是故败吴于囿，又败之于没，又郊败之。
夫差行成，曰：“寡人之师徒，不足以辱君矣。请以金玉、子女赂君之辱。”勾践对曰：“昔天以越赐吴，而吴不受命；今天以吴予越，越可以无听天之命，而听君之令乎？吾请达王甬句东，吾与君为二君乎。”夫差对曰：“寡人礼先壹饭矣，君若不忘周室，而为弊邑宸宇，亦寡人之愿也。君若曰：‘吾将残汝社稷，灭汝宗庙。’寡人请死，余何面目以视于天下乎！越君其次也。”遂灭吴。
周语
祭公谏穆王征犬戎 密康公母论小丑备物终 邵公谏厉王弭谤 芮良夫论荣夷公专利 邵公以其子代宣王死 虢文公谏宣王不籍千亩 仲山父谏宣王立戏 穆仲论鲁侯孝 仲山父谏宣王料民 西周三川皆震伯阳父论 郑厉公与虢叔杀子颓纳 内史过论神 内史过论晋惠公必无后 内史兴论晋文公必霸 富辰谏襄王以狄伐郑及 襄王拒晋文公请隧 阳人不服晋侯 襄王拒杀卫成公 王孙满观秦师 定王论不用全烝之故 单襄公论陈必亡 刘康公论鲁大夫俭与侈 王孙说请勿赐叔孙侨如 单襄公论郤至佻天之功 单襄公论晋将有乱 单襄公论晋周将得晋国 太子晋谏灵王壅谷水 晋羊舌肸聘周论单靖公 单穆公谏景王铸大钱 单穆公谏景王铸大钟 景王问钟律于伶州鸠 宾孟见雄鸡自断其尾 刘文公与苌弘欲城周鲁语
曹刿问战 曹刿谏庄公如齐观社 匠师庆谏庄公丹楹刻桷 夏父展谏宗妇觌哀姜用 臧文仲如齐告籴 展禽使乙喜以膏沫犒师 臧文仲说僖公请免卫成 臧文仲请赏重馆人 展禽论祭爰居非政之宜 文公欲弛孟文子与郈敬 夏父弗忌改昭穆之常 里革更书逐莒太子仆 里革断宣公罟而弃之 子叔声伯辞邑 里革论君之过 季文子论妾马 叔孙穆子聘于晋 叔孙穆子谏季武子为三 诸侯伐秦鲁人以莒人先 襄公如楚 季冶致禄 叔孙穆子知楚公子围有 叔孙穆子不以货私免 子服惠伯从季平子如晋 季桓子穿井获羊 公父文伯之母对季康子 公父文伯饮南宫敬叔酒 公父文伯之母论内朝与 公父文伯之母论劳逸 公父文伯之母别于男女 公父文伯之母欲室文伯 公父文伯卒其母戒其妾 孔丘谓公父文伯之母知 孔丘论大骨 孔丘论楛矢 闵马父笑子服景伯 孔丘非难季康子以田赋齐语
管仲对桓公以霸术 管仲佐桓公为政 桓公为政既成 管仲教桓公亲邻国 管仲教桓公足甲兵 桓公帅诸侯而朝天子 葵丘之会天子致胙于桓 桓公霸诸侯晋语
武公伐翼止栾共子无死 史苏论献公伐骊戎胜而 史苏论骊姬必乱晋 献公将黜太子申生而立 献公伐翟柤 优施教骊姬远太子 献公作二军以伐霍 优施教骊姬谮申生 申生伐东山 骊姬谮杀太子申生 公子重耳夷吾出奔 虢将亡舟之侨以其族适 宫之奇知虞将亡 献公问卜偃攻虢何月 宰周公论齐侯好示 宰周公论晋侯将死 里克杀奚齐而秦立惠公 冀芮答秦穆公问 惠公入而背外内之赂 惠公改葬共世子 惠公悔杀里克 惠公杀丕郑 秦荐晋饥晋不予秦籴 秦侵晋止惠公于秦 吕甥逆惠公于秦 惠公斩庆郑 重耳自狄适齐 齐姜劝重耳勿怀安 齐姜与子犯谋遣重耳 卫文公不礼重耳 曹共公不礼重耳而观其 宋襄公赠重耳以马二十 郑文公不礼重耳 楚成王以周礼享重耳 重耳婚媾怀嬴 秦伯享重耳以国君之礼 重耳亲筮得晋国 秦伯纳重耳于晋 寺人勃鞮求见文公 文公遽见竖头须 文公修内政纳襄王 文公出阳人 文公伐原 文公救宋败楚于城濮 郑叔詹据鼎耳而疾号 箕郑对文公问 文公任贤与赵衰举贤 文公学读书于臼季 郭偃论治国之难易 胥臣论教诲之力 文公称霸 臼季举冀缺 宁嬴氏论貌与言 赵宣子论比与党 赵宣子请师伐宋 灵公使麑杀赵宣子 范武子退朝告老 范武子杖文子 郤献子分谤 张侯御郤献子 帅胜而范文子后入 郤献子等各推功于上 苗贲皇谓郤献子不知礼 车者论梁山崩 伯宗妻谓民不戴其上难 赵文子冠 范文子不欲伐郑 晋败楚师于鄢陵 郤至勇而知礼 范文子论内睦而后图外 范文子论外患与内忧 范文子论胜楚必有内忧 范文子论德为福之基 范文子论私难必作 栾书发郤至之罪 长鱼矫胁栾中行 韩献子不从栾中行召 栾武子立悼公 悼公即位 悼公始合诸侯 祁奚荐子午以自代 魏绛谏悼公伐诸戎 悼公使韩穆子掌公族大 悼公使魏绛佐新军 悼公赐魏绛女乐歌钟 司马侯荐叔向 阳平教平公灭栾氏 辛俞从栾氏出奔 叔向母谓羊舌氏必灭 叔孙穆子论死而不朽 范宣子与和大夫争田 訾祏死范宣子勉范献子 师旷论乐 叔向谏杀竖襄 叔向论比而不别 叔向与子朱不心竞而力 叔向论忠信而本固 叔向论务德无争先 赵文子请免叔孙穆子 赵文子为室张老谓应从 赵文子称贤随武子 秦后子谓赵孟将死 医和视平公疾 叔向均秦楚二公子之禄 郑子产来聘 叔向论忧德不忧贫 叔向论三奸同罪 中行穆子帅师伐狄围鼓 范献子戒人不可以不学 董叔欲为系援 赵简子欲有斗臣 阎没、叔宽谏魏献子无 董安于辞赵简子赏 赵简子以晋阳为保鄣 邮无正谏赵简子无杀尹 铁之战赵简子等三人夸 卫庄公祷 史黯谏赵简子田于蝼 少室周知贤而让 史黯论良臣 赵简子问贤于壮驰兹 窦犨谓君子哀无人 赵襄子使新稚穆子伐狄 智果论智瑶必灭宗 士茁谓土木胜惧其不安 智伯国谏智襄子 晋阳之围郑语
史伯为桓公论兴衰 平王之末秦晋齐楚代兴楚语
申叔时论傅太子之道 子囊议恭王之谥 屈建祭父不荐芰 蔡声子论楚材晋用 伍举论台美而楚殆 范无宇论国为大城未有 左史倚相儆申公子亹 白公子张讽灵王宜纳谏 左史倚相儆司马子期唯 观射父论绝地天通 观射父论祀牲 子常问蓄货聚马鬬且论 蓝尹亹避昭王而不载 郧公辛与弟怀或礼于君 蓝尹亹论吴将毙 王孙圉论国之宝 鲁阳文子辞惠王所与梁 叶公子高论白公胜必乱吴语
越王勾践命诸稽郢行成 吴王夫差与越荒成不盟 夫差伐齐不听申胥之谏 夫差胜于艾陵使奚斯释 申胥自杀 吴晋争长未成勾践袭吴 吴欲与晋战得为盟主 夫差退于黄池使王孙苟 勾践灭吴夫差自杀越语
勾践灭吴 范蠡进谏勾践持盈定倾 范蠡劝勾践无蚤图吴 范蠡谓人事至而天应未 范蠡谓先为之征其事不 范蠡谓人事与天地相参 越兴师伐吴而弗与战 范蠡谏勾践勿许吴成卒 范蠡乘轻舟以浮于五湖