吴王昏乃戒，令秣马食士。夜中，乃令服兵擐甲，系马舌，出火灶，陈士卒百人，以为彻行百行。行头皆官师，拥铎拱稽，建肥胡，奉文犀之渠。十行一嬖大夫，建旌提鼓，挟经秉枹。十旌一将军，载常建鼓，挟经秉枹。万人以为方阵，皆白裳、白旂、素甲、白羽之矰，望之如荼。王亲秉钺，载白旗以中阵而立。左军亦如之，皆赤裳，赤、丹甲、朱羽之矰，望之如火。右军亦如之，皆玄裳、玄旗、黑甲、乌羽之矰，望之如墨。为带甲三万，以势攻，鸡鸣乃定。既陈，去晋军一里。昧明，王乃秉枹，亲就鸣钟鼓、丁宁、于振铎，勇怯尽应，三军皆哗釦以振旅，其声动天地。
晋师大骇不出，周军饬垒，乃令董褐请事，曰：“两君偃兵接好，日中为期。今大国越录，而造于弊邑之军垒，敢请乱故。”
吴王亲对之曰：“天子有命，周室卑约，贡献莫入，上帝鬼神而不可以告。无姬姓之振也，徒遽来告。孤日夜相继，匍匐就君。君今非王室不平安是忧，亿负晋众庶，不式诸戎、狄、楚、秦；将不长弟，以力征一二兄弟之国。孤欲守吾先君之班爵，进则不敢，退则不可。今会日薄矣，恐事之不集，以为诸侯笑。孤之事君在今日，不得事君亦在今日。为使者之无远也，孤用亲听命于藩篱之外。”
董褐将还，王称左畸曰：“摄少司马兹与王士五人，坐于王前。”乃皆进，自■于客前以酬客。
董褐既致命，乃告赵鞅曰：“臣观吴王之色，类有大忧，小则嬖妾、嫡子死，不则国有大难；大则越入吴。将毒，不可与战。主其许之先，无以待危，然而不可徒许也。”赵鞅许诺。
晋乃令董褐复命曰：“寡君未敢观兵身见，使褐复命曰：‘曩君之言，周室既卑，诸侯失礼于天子，请贞于阳卜，收文、武之诸侯。孤以下密迩于天子，无所逃罪，讯让日至，曰：昔吴伯父不失，春秋必率诸侯以顾在余一人。今伯父有蛮、荆之虞，礼世不续，用命孤礼佐周公，以见我一二兄弟之国，以休君忧。今君掩王东海，以淫名闻于天子，君有短垣，而自逾之，况蛮、荆则何有于周室？夫命圭有命，固曰吴伯，不曰吴王。诸侯是以敢辞。夫诸侯无二君，而周无二王，君若无卑天子，以干其不祥，而曰吴公，孤敢不顺从君命长弟！’”
吴王许诺，乃退就幕而会。吴公先歃，晋侯亚之。吴王既会，越闻愈章，恐齐、宋之为己害也，乃命王孙雒先与勇获帅徒师，以为过宾于宋，以焚其北郛焉而过之。
周语
祭公谏穆王征犬戎 密康公母论小丑备物终 邵公谏厉王弭谤 芮良夫论荣夷公专利 邵公以其子代宣王死 虢文公谏宣王不籍千亩 仲山父谏宣王立戏 穆仲论鲁侯孝 仲山父谏宣王料民 西周三川皆震伯阳父论 郑厉公与虢叔杀子颓纳 内史过论神 内史过论晋惠公必无后 内史兴论晋文公必霸 富辰谏襄王以狄伐郑及 襄王拒晋文公请隧 阳人不服晋侯 襄王拒杀卫成公 王孙满观秦师 定王论不用全烝之故 单襄公论陈必亡 刘康公论鲁大夫俭与侈 王孙说请勿赐叔孙侨如 单襄公论郤至佻天之功 单襄公论晋将有乱 单襄公论晋周将得晋国 太子晋谏灵王壅谷水 晋羊舌肸聘周论单靖公 单穆公谏景王铸大钱 单穆公谏景王铸大钟 景王问钟律于伶州鸠 宾孟见雄鸡自断其尾 刘文公与苌弘欲城周鲁语
曹刿问战 曹刿谏庄公如齐观社 匠师庆谏庄公丹楹刻桷 夏父展谏宗妇觌哀姜用 臧文仲如齐告籴 展禽使乙喜以膏沫犒师 臧文仲说僖公请免卫成 臧文仲请赏重馆人 展禽论祭爰居非政之宜 文公欲弛孟文子与郈敬 夏父弗忌改昭穆之常 里革更书逐莒太子仆 里革断宣公罟而弃之 子叔声伯辞邑 里革论君之过 季文子论妾马 叔孙穆子聘于晋 叔孙穆子谏季武子为三 诸侯伐秦鲁人以莒人先 襄公如楚 季冶致禄 叔孙穆子知楚公子围有 叔孙穆子不以货私免 子服惠伯从季平子如晋 季桓子穿井获羊 公父文伯之母对季康子 公父文伯饮南宫敬叔酒 公父文伯之母论内朝与 公父文伯之母论劳逸 公父文伯之母别于男女 公父文伯之母欲室文伯 公父文伯卒其母戒其妾 孔丘谓公父文伯之母知 孔丘论大骨 孔丘论楛矢 闵马父笑子服景伯 孔丘非难季康子以田赋齐语
管仲对桓公以霸术 管仲佐桓公为政 桓公为政既成 管仲教桓公亲邻国 管仲教桓公足甲兵 桓公帅诸侯而朝天子 葵丘之会天子致胙于桓 桓公霸诸侯晋语
武公伐翼止栾共子无死 史苏论献公伐骊戎胜而 史苏论骊姬必乱晋 献公将黜太子申生而立 献公伐翟柤 优施教骊姬远太子 献公作二军以伐霍 优施教骊姬谮申生 申生伐东山 骊姬谮杀太子申生 公子重耳夷吾出奔 虢将亡舟之侨以其族适 宫之奇知虞将亡 献公问卜偃攻虢何月 宰周公论齐侯好示 宰周公论晋侯将死 里克杀奚齐而秦立惠公 冀芮答秦穆公问 惠公入而背外内之赂 惠公改葬共世子 惠公悔杀里克 惠公杀丕郑 秦荐晋饥晋不予秦籴 秦侵晋止惠公于秦 吕甥逆惠公于秦 惠公斩庆郑 重耳自狄适齐 齐姜劝重耳勿怀安 齐姜与子犯谋遣重耳 卫文公不礼重耳 曹共公不礼重耳而观其 宋襄公赠重耳以马二十 郑文公不礼重耳 楚成王以周礼享重耳 重耳婚媾怀嬴 秦伯享重耳以国君之礼 重耳亲筮得晋国 秦伯纳重耳于晋 寺人勃鞮求见文公 文公遽见竖头须 文公修内政纳襄王 文公出阳人 文公伐原 文公救宋败楚于城濮 郑叔詹据鼎耳而疾号 箕郑对文公问 文公任贤与赵衰举贤 文公学读书于臼季 郭偃论治国之难易 胥臣论教诲之力 文公称霸 臼季举冀缺 宁嬴氏论貌与言 赵宣子论比与党 赵宣子请师伐宋 灵公使麑杀赵宣子 范武子退朝告老 范武子杖文子 郤献子分谤 张侯御郤献子 帅胜而范文子后入 郤献子等各推功于上 苗贲皇谓郤献子不知礼 车者论梁山崩 伯宗妻谓民不戴其上难 赵文子冠 范文子不欲伐郑 晋败楚师于鄢陵 郤至勇而知礼 范文子论内睦而后图外 范文子论外患与内忧 范文子论胜楚必有内忧 范文子论德为福之基 范文子论私难必作 栾书发郤至之罪 长鱼矫胁栾中行 韩献子不从栾中行召 栾武子立悼公 悼公即位 悼公始合诸侯 祁奚荐子午以自代 魏绛谏悼公伐诸戎 悼公使韩穆子掌公族大 悼公使魏绛佐新军 悼公赐魏绛女乐歌钟 司马侯荐叔向 阳平教平公灭栾氏 辛俞从栾氏出奔 叔向母谓羊舌氏必灭 叔孙穆子论死而不朽 范宣子与和大夫争田 訾祏死范宣子勉范献子 师旷论乐 叔向谏杀竖襄 叔向论比而不别 叔向与子朱不心竞而力 叔向论忠信而本固 叔向论务德无争先 赵文子请免叔孙穆子 赵文子为室张老谓应从 赵文子称贤随武子 秦后子谓赵孟将死 医和视平公疾 叔向均秦楚二公子之禄 郑子产来聘 叔向论忧德不忧贫 叔向论三奸同罪 中行穆子帅师伐狄围鼓 范献子戒人不可以不学 董叔欲为系援 赵简子欲有斗臣 阎没、叔宽谏魏献子无 董安于辞赵简子赏 赵简子以晋阳为保鄣 邮无正谏赵简子无杀尹 铁之战赵简子等三人夸 卫庄公祷 史黯谏赵简子田于蝼 少室周知贤而让 史黯论良臣 赵简子问贤于壮驰兹 窦犨谓君子哀无人 赵襄子使新稚穆子伐狄 智果论智瑶必灭宗 士茁谓土木胜惧其不安 智伯国谏智襄子 晋阳之围郑语
史伯为桓公论兴衰 平王之末秦晋齐楚代兴楚语
申叔时论傅太子之道 子囊议恭王之谥 屈建祭父不荐芰 蔡声子论楚材晋用 伍举论台美而楚殆 范无宇论国为大城未有 左史倚相儆申公子亹 白公子张讽灵王宜纳谏 左史倚相儆司马子期唯 观射父论绝地天通 观射父论祀牲 子常问蓄货聚马鬬且论 蓝尹亹避昭王而不载 郧公辛与弟怀或礼于君 蓝尹亹论吴将毙 王孙圉论国之宝 鲁阳文子辞惠王所与梁 叶公子高论白公胜必乱吴语
越王勾践命诸稽郢行成 吴王夫差与越荒成不盟 夫差伐齐不听申胥之谏 夫差胜于艾陵使奚斯释 申胥自杀 吴晋争长未成勾践袭吴 吴欲与晋战得为盟主 夫差退于黄池使王孙苟 勾践灭吴夫差自杀越语
勾践灭吴 范蠡进谏勾践持盈定倾 范蠡劝勾践无蚤图吴 范蠡谓人事至而天应未 范蠡谓先为之征其事不 范蠡谓人事与天地相参 越兴师伐吴而弗与战 范蠡谏勾践勿许吴成卒 范蠡乘轻舟以浮于五湖