鹤庆，唐朝时名叫鹤川，南诏在此设置谋统郡。元朝初年，在此设置鹤州。至元中年，鹤州升为鹤庆府，不久改为鹤庆路。

洪武中年，大军平定云南时，分兵攻拔了三营、万户砦，俘获伪参政宝山帖木儿等六十七人。朝廷设置鹤庆府，派土官高隆掌管府中事务。十七年(1384)朝廷任命董赐为知府，高仲为同知，董赐的儿子董节为安宁的知州，杨奴为剑川知州。董赐率领其属下前来京城朝觐，向皇帝贡献马和土产，皇帝下诏给他们赏赐冠带、织金文绮、布帛和钱钞。十八年朝廷任命董赐为云南前卫的世袭指挥佥事。董赐，是安宁州人氏，世代都是当地的酋长。朝廷所派的大军进入云南后，他率领众人前来投降，又跟随官军讨伐贼人有功，所以朝廷任命他和他的儿子董节分别为世袭的知府、知州。等董赐前来朝觐时，认为自己父子俩都接受了显著的荣耀，无以报答皇帝，自己的儿子年幼冲动，对政治不通达，所以请求将朝廷授予我们的官职归还给皇上，自己去安宁州担任知州。皇帝说“：你们有能力使边疆地区安宁和睦，授予你们官职是对你们的功勋的酬谢。现今你们辞去尊贵的官位而甘愿屈居卑下的职位，叫我怎么办呢？”命令颍国公傅友德及各位大臣讨论这件事。大臣们都认为既然董赐有功劳，就不能听任他辞去官职，至于董节的官职可以免去。于是皇帝便将对董赐的任命改为明威将军云南前卫世袭指挥佥事，并对董赐说：“云南前卫与安宁最近，所以特地任命你这个职务。你应当绥抚边远地区的人民，使边疆地区和睦、安宁，希望你不要再推辞了。”

二十年(1387)，剑川的土官杨奴反叛，大理卫的指挥郑祥前去讨伐，斩杀了八十多人，杨奴逃跑了。不久，杨奴回到剑川，又聚集蛮人作乱，郑祥又带兵出击。二十四年朝廷设置了鹤庆卫。三十年将鹤庆府改为军民府。永乐十五年(1417)，顺州的知州王义上奏说：“我们这里接受朝廷的圣化已经有三十多年了，风声教化所至，言语也渐渐通了，蛮族子弟中也开始有了俊秀之才，请求朝廷在此建立学校施行教育。”皇帝同意了。

正统二年(1437)，副使徐训上奏说鹤庆土知府高伦与他的弟弟高纯屡次逞凶屠杀百姓，与母亲杨氏和叔叔高宣互相残害。皇帝让黔国公沐昂派人去说服他们接受官府的处理，如果恃强不服，则马上调军队将他们逮捕。五年皇帝又对沐昂说“：近来听说土知府高伦的妻子刘氏与高伦的弟弟高昌等人，纠集了罗罗人和么些人，公开施行凶暴。事情被揭发后，他们不听从官府对他们的审讯。我的敕谕一到，你可立即委派官员到他们那里去调查审核实际情况，适当调遣官军逮捕首恶分子，并将千户王蕙及高宣等逮到京城来接受质问。”八年，鹤庆的百姓杨仕洁的妻子阿夜珠控告高伦谋杀她的儿子，朝廷又命令司法机构下文调查该事。不久大理卫千户上奏说，高伦擅自率领人马想谋害亲生母亲，他的母亲控告高伦犯有对母亲不孝顺、私自收敛百姓的财物、造了很多武器、屠杀军士和百姓、曲意理解朝廷的命令等罪。皇帝于是命令黔国公沐晟等前去调查后申报情况上来。黔国公等人调查后上奏说高伦所犯的罪行都是事实，按法律应当处死。高伦又屡次上诉辩解说他是与叔叔高宣争夺官位承袭权，又与千户王蕙争夺妾，以致他们挟仇诬陷他。黔国公调查的那些被杀死的人，都是病死或是他们做强盗又拒捕而被杀的。高伦的母亲亦说所谓高伦不孝顺，实际上是高宣等人的陷害。皇帝又让沐晟和御史严恭前去确切调查此事。不久他们上奏说高伦等人都应当伏法被诛。高氏家族中没有人可承袭官职，皇帝便让当地官员在流官中挑选一个人来管理当地的事务，以便安抚边远地区的蛮族人。于是泸州知府林遒节被提升为鹤庆府的知府。鹤庆由土官转改为流官统治的历史从此开始。

武定，是南诏三十七部之一。宋朝淳熙年间，大理的段氏让阿历担任罗武部的部长。阿历的部长职务传了三代到矣格时，正好是元朝元世祖当政，矣格被封为北部土官总管。元朝至元七年，此地改为武定路，设置了南甸县。

洪武十四年(1381)，官军进入云南，武定的女土官商胜首先归附朝廷。十五年武定路被改为武定军民府，让商胜掌管该府事务。十六年，商胜派人前来京城朝贡，向皇帝献贡马。皇帝下诏给商胜颁赐诰命和朝服，赏赐给她锦币、钱钞。十七年任命和曲土官豆派为知州。二十一年朝廷从国库中拿出金帛，派人到武定、德昌、会川等地购买马三千匹。宣德元年(1426)，元谋县已故土知县吾忠的儿子吾政前来京城朝觐。

正德二年(1507)四月，武定地区下雨降冰雹，溪水暴涨，冲决了堤坝毁坏了农田，天又降霜冻死了麦子。七月，朝廷将武定所属的南甸县改为隶属于和曲州，石旧县改为隶属于禄劝州。三年，土知府凤英因跟随官军从征有功，进官秩为右参政，仍让他掌管知府事务。他请求朝廷给他赏赐金腰带，礼部讨论认为不行。而皇帝认为凤英有功劳，可以给。第二年，凤英向皇帝进献贡马以感谢皇帝的恩典，皇帝又按惯例给他赏赐。

嘉靖七年(1528)，土舍凤朝文叛乱，杀死了同知以下的官吏，抢劫走了州府的官印，带兵与寻甸的贼人安铨一起侵犯云南府。抚按大臣将此事报告朝廷。此时正好安铨之乱还未平息，凤朝文又起来作乱，于是云南大受骚扰。皇帝下诏任命右都御史伍文定为兵部尚书，领导监督云南、贵州、四川、湖广的军务，调拨四镇的土兵和汉兵讨伐贼人。五月，黔国公沐绍勋上疏说“：我奉命与巡抚官等人调拨官军，分路向叛贼进剿、招抚。叛贼违抗，扣留了我们所派去招抚他们的官军二人，这样，所调拨来的各土舍，又重新怀疑官军的能力，畏惧叛贼。我小心地按照便宜行事的原则出示榜文，封给他们官职，发给他们冠带，说待我上奏朝廷以后再让他们正式承袭官位，众人才开始振奋起来。于是我们二月进兵，拦击斩杀了强敌十多人，叛贼逃回武定。请求皇上下诏给兵部，给我指明全盘的计划和策略，允许我见机行事，并宽恕各土舍以往的罪行，凡是此次立有功劳的，都允许他们承袭官职，使他们对叛贼有共同的愤恨。”皇帝采纳了沐绍勋的建议，下诏给剿贼的官军给予奖励。叛贼遭受失败后，其党徒稍有溃散。当初，凤朝文欺骗他手下的众人，说武定知府凤诏母子俩都被朝廷杀戮了，朝廷还要全部剿灭武定的蛮族人。此时凤诏和他的母亲率领手下人从会城前往武定，蛮族百姓看见后都大为惊愕，全向凤诏投降了。凤朝文无计可施，穿过普渡逃走，官兵追上他，又将其打败。凤朝文率领家奴数人，经过逖益州，逃到东川的汤郎箐，被官兵追及，车裂而死。安铨的势力还较盛，他逃跑到寻甸老巢，环列寨子数十个。官兵分成几哨向他们夹破，先后攻破各寨，于是合力攻拔了安铨的老巢必古。安铨逃奔到东川，进入芒部，被土舍禄庆捆绑了起来，于是叛贼都被平定了。这一仗，官军生擒了叛贼大小首领一千多人，斩杀了二千九百多人，俘虏了男女共一千二百多人，招抚蛮族党徒二万多，缴获兵器、牛马等无法计算。捷报传到朝廷后，朝廷命令将安铨、凤朝文斩首示众，籍没他们的家产，他们的家属被发配到边疆去戍守边关。

十六年(1537)，朝廷命令土知府瞿氏掌管武定府的官印。原先，府中的官印从洪武年间以来都掌管在土官手中，正德年间有关机构讨论后将府中的官印交给流官同知掌管，土知府的职守就是专门负责巡捕和征粮。待到凤诏一死，瞿氏以凤诏母亲的身份承袭了儿子的官职，管辖四十七马头的阿台等地，屡次请求朝廷将府中官印交由她掌管。吏部答复说，按照洪武年间的旧例，应同意她的请求，皇帝就照办了。

四十二年(1563)，瞿氏年老，自己推举凤诏的妻子索林代理自己的职务。等到索林承袭了官职以后，便对婆婆失礼。瞿氏大为愤怒，于是收留异姓儿子继祖进入凤氏家族，倚仗着她的外甥女婿贵州水西的土舍安国亨、四川建昌的土官凤氏的兵力，想废除索林，让继祖承袭官职，结果没有成功。瞿氏便写上疏章，自称自己被索林所囚禁，让继祖到朝廷上告。继祖回来后，施诈声称自己已经接受朝廷的任命，承袭了瞿氏的官职，带兵去逼夺索林手中的府官印。索林抱着官印逃到会城，抚按官对她劝解了一番。索林回到武定后，依然照旧管理府中事务，又听任继祖留在瞿氏的家中，于是婆婆与媳妇之间的嫌隙就更深。索林密谋想诛杀继祖，事情败露后，继祖便发大军包围了武定府，抢劫了和曲、禄劝等州县，杀伤了调到这里的土官王心一。索林又抱着府印逃到云南，巡抚曹忭下令收缴她的府印，将她的左右手郑立宏逮捕入狱，命令瞿氏暂时处理府中事务，宽恕了继祖的罪行，责成他悔过自新。

四十四年(1565)，朝廷在武定府添设府通判一员。四十五年，修筑了武定府新城，巡抚吕光洵派郑立宏回武定府执掌旧业。郑立宏，就是以前与索林一起想谋杀继祖的那个人。他一回到武定，继祖就将他捆绑起来杀了，并率领众人攻打新城。临安通判胡文显督促百户李鳌、土舍王德隆前去援救，到鸡溪子隘时遭埋伏，李鳌、王德隆都战死。佥事张泽也带领寻甸的军队二千多人前去救援，亦被打败，张泽和千户刘裕被俘。镇巡官敦促各道的军队一同进剿，将继祖逼到东山寨包围起来。继祖害怕了，带着张泽和索林逃到照姑，不久又杀死张泽。官军追赶很急，继祖便从真勒渡过江，奔向四川，投靠东川岳父母家。巡按刘思问听到以上情况后，命令云南、四川一起会兵讨伐贼人。

原先，继祖之所以逃向东川，是因为土官凤氏与他有往来。现在看到云南、四川的官军与土舍禄绍先等人的军队都会合在一起，凤氏便背叛继祖，发士兵七千人来支援官军，继祖的处境更加穷促。继祖手下的首领者色跑到禄绍先的军营里投降，将继祖的头颅献给官军。姚县的土官高继先又擒捉了继祖的余党，姚安府的同知高钦、高钦的弟弟高钧以及主要谋士赵士杰等人都伏法被杀。守卫大臣讨论是否在武定设流官统治，朝廷还不想断绝凤氏，给索林的支系亲属凤历的儿子凤思尧授予经历官职，让他管辖一百多个村庄。凤历因朝廷没授予他知府职位对朝廷产生怨恨情绪，暗地里勾结四川七个州和水西的宣慰安国亨图谋作乱。流官知府刘宗寅派人劝谕他，他不听，还聚集众人称凤思尧为知府，夜里袭击武定府的府城。他们看到城内严密防守不能进入时，便退兵驻扎在鲁墟。刘宗寅夜间出兵，杀进敌人的军营，乱贼溃逃。刘宗寅带人追到马剌山，活捉了凤历，将他按法处决。

万历三十五年(1607)，继祖的侄子阿克长久迁居在金沙江外，贼人郑举等诱骗阿克作乱，暗地里勾结金沙江外会川的各蛮族人，攻陷武定，大肆抢劫。他们还接连攻破元谋、罗次等城，索讨武定府的官印。此时正好流官知府将官印带到会城去了，得不到，他们便以没有官印无法号召百姓为由，劫持推官，请求朝廷发给他们冠带和印信。镇抚官因为大军没有集结，害怕他们，便派人将武定府的官印授予他们。他们退入武定府，立阿克为知府。镇抚官调集了土兵之后，分五路进剿，先后攻克了武定、元谋、罗次、禄丰、嵩明等州县，将阿克及其同党抓送到京城，在闹市中将他们车裂而死。武定府平定之后，全都设置流官来统治该地区。

丽江，南诏的蒙氏在此设置丽水节度。宋朝，么些蛮人蒙醋占领了该地。元朝初年，在此设置茶罕章宣慰司。至元中年，朝廷将茶罕章宣慰司改设为丽江路军民总管府，后来又改为宣抚司。

洪武十五年(1382)朝廷在此设置丽江府。十六年，蛮族酋长木德前来京城朝觐，向皇帝进献贡马。朝廷任命木德为知府，罗克为兰州的知州。十八年，巨津的土著酋长阿奴聪叛乱，抢劫石门关，千户浦泉战死。吉安侯陆仲亨率指挥李荣、郑祥前去讨伐，叛贼战败后逃进山谷，官军将他们捕获后诛杀了。此时木德跟随陆仲亨出征讨伐阿奴聪，后又跟随西平侯沐英征讨景东、定边，都立有功劳，朝廷允许他的官职可以世袭。二十四年，木德死亡，他的儿子木初继承其父的官职。木初原先守卫在巨津州的石门关，与西番的地境接壤。木初承袭其父亲的职位后，沐英便请求朝廷任命木初的弟弟木亏为千夫长，代理木初守卫石门，皇帝同意了。

二十六年(1393)十月，西平侯沐春上奏说，丽江的百姓每年向朝廷输送白金七百六十两，这些白金都是么些洞出产的，当地百姓拿马去换白金，不知道辨别真假，受骗上当了也不知道，所以请求朝廷允许当地百姓直接以马匹输送朝廷。皇帝同意。三十年朝廷听从沐春的请求，将丽江府改为丽江军民府。永乐十六年(1418)，检校庞文郁上奏说，本军民府与宝山、巨津、通安、兰州四个州归顺朝廷接受中原的风声教化已经很久了，请求朝廷在这些地方建立学校。皇帝也同意了。

宣德五年(1430)，丽江府上奏说澜沧江寨子里的蛮族人者保聚集众人进行抢劫。黔国公沐晟委派官员前去招抚劝谕他们，他们不听，兵部讨论后让他们再去招抚。不久，兰州的土官罗牙等人上奏，说者保拒绝听从朝廷的命令，请求发兵讨伐他们。皇帝命令黔国公和云南的三司相机行事，不要因一点小小的缘故造成蛮族人大批造反。正统五年(1440)，皇帝对知府木森颁发封官的诏令，因他征讨麓川有功另外授予他大中大夫资治少尹的官衔。成化十一年(1475)，知府木风山钦上奏，说鹤庆的千夫长赵贤屡次纠集一大群贼人越过地界前来杀人抢劫，请求朝廷调遣旁边卫所的官军来擒拿进剿他们。朝廷命令将该奏章移交给当地的守卫大臣去计划。嘉靖三十九年(1560)，知府木高向朝廷进献助殿的工银二千八百两，皇帝下诏给他加赐文职三品官的官服，颁发诰命。四十年木高又向朝廷进献卖树木的银子二千八百两，皇帝下诏再给他进升一级官阶，授予他亚中大夫的官衔，颁发诰命给他。

万历三十一年(1603)，巡按御史宋兴祖上奏说“：税使内监杨荣想责成丽江土官退出土地，听凭官府的分封。我私下里认为丽江自从明太祖让木氏在此世代为官以来，他们守卫石门关断绝了西域人的侵扰，守卫铁桥隔断了吐蕃人的掠夺，滇南全靠他们的守卫作为安全的屏障。现在让他们退出土地听凭官府的分封，必然会丧失边远地区蛮人对朝廷的忠心。退出土地之后，即使他们听从朝廷的指令，国家每年都要防备吐蕃的侵扰，倘或不听朝廷的指令，则不仅仅是对国体的一种损害了。”这个奏章上交朝廷后，退地之事就不再提了。

三十八年(1610)，知府木增因向征讨蛮族的官军支助饷银二万多两，向朝廷请求按北胜土舍高光裕的例子，给他加封官级。兵部答复赏赐给他三品官的官服。巡按御史弹劾他，说他有违越朝廷成命的行为，请求取消对他三品官官服的赏赐，朝廷同意了。四十七年，木增又向朝廷输送银子一万两，支助戍守辽阳的官军购买粮饷。泰昌元年(1620)，朝廷记录下木增的功劳，给他赏赐白金制的表里，还给他的儿子木懿和手下的舍目各按等级差别赏赐银币。天启二年(1622)，木增因病向朝廷告老，朝廷给他加授左参政的官衔后准许他辞官在家。五年，皇帝特地给木增颁布诰命，以表扬他对朝廷的忠心。有人说云南各土官中，既懂诗书又好守礼义的，以丽江木氏为第一位。

元江，是古代西南夷所居的最边远之地，称为惠笼甸，又叫因远部。南诏的蒙氏将该地交给银生节度管辖，把白蛮中的苏、张、周、段等十大姓迁来戍守该地，还开拓了威远等地，设置威远目炎。后来和泥人侵扰并占据了该地。宋朝时，侬智高的党徒流窜到该地居住，和泥人又开放了罗..甸让他们居住，后来，这些地方被么些、徒蛮、阿覺等部落所占据。

元朝时，他们归顺元朝廷。至元年间，朝廷设置了元江万户府。后来在威远改设为元江路，统领罗..、马笼等十二个部落，隶属于临安、广西、元江等地的宣慰司。

洪武十五年(1382)，明朝廷在此设置元江府。十七年，土官那直来朝觐时向皇帝贡献大象，皇帝便任命那直为元江府知府，赏赐官服和冠带给他。十八年又设因远罗必甸长官司，让其隶属于元江府，任命当地的酋长白文玉为长官司副长官。二十年朝廷派遣经历杨大用到元江等府去训练军队，因为此时百夷族屡次在边疆地区作乱，皇帝想发兵平定他们。二十六年朝廷在元江府设置儒学学校。二十七年，知府那荣和白文玉等人前来京城朝觐，向皇帝进贡。

永乐三年(1405)那荣又来京城朝觐献贡物。皇帝给予他优厚的赏赐，于是将元江府改为元江军民府，授予他元江军民府的印信。那荣请求皇帝允许他亲自率领军队，装载着粮食，前去攻打八百。皇帝嘉奖犒劳了他。元江府又上奏，说石屏州的洛夹桥，每年都被暴涨的江水冲坏，如果只让本元江府独自修理，恐怕百姓不堪负担，请求朝廷命令石屏州协助我们一起治理。皇帝同意了。九年，那荣率领手下的头目前来京城朝觐，向皇帝贡献马和金银器，皇帝按以前的惯例给予他们赏赐。十二年，已故的土知府那直的儿子那邦也入京向朝廷贡献土产。

宣德五年(1430)，黔国公沐晟上奏，说元江的土知府那忠的官邸房舍和经历印信被贼人刀正、刀龙等焚毁了，现今刀龙、刀洽已被抓获押送到京城，请求朝廷按永乐年间的处理方法，将他们发配安置到辽东，以警告边疆地区的夷人。皇帝同意。朝廷又让礼部重新将印信铸好送给元江府的那忠。正统元年(1436)，因远罗必甸长官司派人来京城朝觐，向皇帝献贡马。正德二年(1507)，那端承袭了土知府的职位。

嘉靖二十五年(1546)，土舍那鉴杀死了侄子土知府那宪，夺取了知府印，并没收了因远驿的印记。巡抚应大猷将此事上奏朝廷，朝廷命令镇巡官发兵前去进剿。二十九年，那鉴有所畏惧，暗地里约好交趾的蛮人武文渊图谋叛乱。抚按官胡奎、林应箕和总兵官沐朝弼联合向朝廷上奏此事，请求朝廷派副使李维、参政胡尧时督兵围剿他们，朝廷下诏同意。那鉴益发纵容军队攻打抢劫元江府的村寨。沐朝弼和巡抚石简调遣武定、北胜、亦佐的土兵和汉兵，分成五个哨。所调拨的军队集结以后，沐朝弼和石简驻扎在临安，分部进兵，攻破了木龙寨，降服了甘庄，贼人的气势才有所收敛。那鉴便派遣经历张维和几个儒生到南羡监督王养浩的居所，请求投降。此时左布政徐木越因监督粮饷到达南羡。徐木越人比较迂拙，听了张维的话后，认为那鉴已确实计穷，无地可走，便约定第二天让那鉴自己反捆双手出城投降。他的左右都说夷人奸诈不可轻信，但徐木越不听，按期带一百人到城下接受那鉴投降。那鉴便纵容大象、战马和夷人士兵冲出来厮杀，徐木越和他的左右都被袭击而死。巡按赵炳然将此事上报朝廷，并弹劾沐朝弼、石简和王养浩有失事之罪。皇帝降旨责究，褫夺了石简的官职，王养浩等人停止给俸禄，要他们限期捕获贼人赎罪。沐朝弼便与石简集结了五哨军队，沿着元江驻扎，命令南羡哨督兵渡过江去攻城，又从路通哨、甘庄哨各挑选精兵二千人协助他们。那鉴了解到路通哨、甘庄哨的精兵都已调到南羡哨，便悄悄地派遣军队和战象乘虚袭击路通哨。官军没料到贼人会突然到来，仓猝烧毁营房而逃。监督郝维岳逃进甘庄哨，甘庄也大溃，监督该哨的李维也逃跑了，只留下南羡哨在城前与贼人对阵。武定的女土官瞿氏、宁州土舍禄绍先、广南侬人头目陆友仁都痛恨那鉴杀死主人夺取嫡亲的官位，誓死不退兵。督哨王养浩因此激励他们，第二天他们敲着鼓大声呼喊着攻城，贼人大败，闭门不出战。官军将他们包围起来，那鉴乞求投降，官军吸取了徐木越的教训，不答应他。城内的贼人将屋子拆了当柴烧，一斗米要卖三四钱银子，物资已很缺乏。这时该地区的瘴气已经起来，官军为避瘴气的侵染就撤兵了，约定秋末再来征讨那鉴。沐朝弼将此事上奏朝廷，皇帝裁定了两个哨失事各臣的罪责，派抚臣厚赏瞿氏、禄绍先、陆友仁等人，敕命沐朝弼会同新到任的抚臣鲍象贤聚兵讨伐贼人。

三十二年(1553)，鲍象贤到达镇所，调集土兵和汉兵七万人，广泛征集粮饷，限期分哨进剿元江府，做必定取胜的打算。那鉴害怕了，喝药自杀。鲍象贤便传文书给百户汪辅，让他进城安抚百姓，捉拿贼人首领，将杀害土官那宪的阿提和杀死布政徐木越的光龙、光色等人全部斩首。那鉴的儿子那恕将原先占领的郡..、封銮等村寨献出来，将原先掠夺去的镇沅府的府印也还回来，还交纳大象十二只，将几年来拖欠的赋税也全部交齐。鲍象贤命令当地的官员和百姓将那氏家族中可继承官位的人推举出来，众人推举了前土官那端的从孙那从仁。鲍象贤上疏说明了该地的情况，请求朝廷废除那恕的官职，赦免他的死罪，让那从仁暂时管理该地的事务，加封汪辅为千户。皇帝都同意了。万历十三年(1585)，因元江土舍那恕在招降车里方面有功劳，朝廷允许他承袭祖先的官职，并赏赐给他银币。

元江府统领有一个长官司，叫因远罗必甸。

麓川、平缅，元朝时全隶属于缅甸。缅甸，是古代朱波的所在地。南宋宁宗时期，缅甸、波斯等国向朝廷进献白象，从此才有了缅甸之名。缅甸在云南的西南方，离京城最远，与八百国、占城接壤。缅甸有城郭室屋，人都居住在楼上，该地盛产大象和马。元朝时缅甸最为强盛。元朝曾派使者去招抚他们，他们开始向朝廷入贡。

洪武六年(1373)朝廷派遣使者田俨、程斗南、张礻韦、钱允恭带着皇帝的诏书去谕告他们。使者们到安南，呆了二年，因道路受阻不通，无法到达。皇帝下诏召他们回来，结果只有田俨回来了，其余的都死在路途上。十五年，朝廷派大军攻下云南，进而又攻取大理和金齿。平缅与金齿两地地境相连，当地蛮族人思伦发听说明朝大军还要南进，感到害怕，于是向朝廷投降。朝廷就在平缅设置宣慰使司，任命思伦发为宣慰使。十七年八月，思伦发派遣刀令孟向朝廷献土产，并上缴元朝廷授予他的宣慰使司的官印。皇帝下诏将平缅宣慰使司改为平缅军民宣慰使司，并赏赐给思伦发朝服、冠带、织金文丝绸和钱钞。不久又将平缅军民宣慰使司改为麓川平缅军民宣慰使司。麓川与平缅境土相连，元朝时将两地分别设置两个路以统领当地的百姓，现在思伦发派使者向朝廷献贡物，朝廷便命令思伦发兼而统领麓川之地。

十八年(1385)，思伦发造反，率领众人侵犯景东。都督冯诚率兵拦击，正好遇上天降大雾，突然与叛军遭遇，双方接战官军失利，千户王升战死。

二十年(1387)皇帝下敕谕给西平侯沐英等人说“：近来御史李原名从平缅归来，他说蛮族人情况诡谲莫辨，一定会成为边疆的祸患。等到朝廷的令符一到，你们即可在金齿、楚雄、品甸和澜沧江中道修筑堡垒，深挖城池，加固营栅，多购置火铳做守卫的准备。敌人来，不要轻易与他们接战。而且，以往每年有人到百夷族人地区去，大多贪图他们的财物，不顾事理，结果被蛮族人笑话。从现在开始不允许一个人到平缅去，即使文书来往也要小心应对，不要疏忽。”第二年，思伦发诱骗各蛮族人入侵马龙他郎甸的摩沙勒寨。沐英派遣都督宁正将他们击败，斩下敌人首级一千五百多个。思伦发便倾巢而出，号称三十万人，战象百余头，进犯定边府，想报摩沙勒寨之仇，而新近依附他的各蛮族都愿为他出力。沐英挑选三万军队急速赶到定边府，贼人排列象阵与官军搏斗。沐英则排列弓弩手对准目标射击，并派人突入阵中大声呼叫。贼人的战象大多受伤，蛮族人中也有较多人被箭矢射中而死，于是蛮族人的气焰稍有收敛。第二天，沐英带领将士，添置更多的火枪和神机箭，轮番射击，战象逃奔，贼人大败。官军直捣贼人屯驻的寨子，斩获敌人首级三万多个，降服士卒一万多人。敌人的战象射死了一半，活捉了三十七头。思伦发逃走了。此捷报传到朝廷后，皇帝派遣使者告诉沐英将军队移到景东附近驻扎下来屯田耕作，加固堡垒以等待大军，不要轻易接受敌人的投降。

二十二年(1389)，思伦发派遣把事招纲等人来说：“以往叛逆的图谋，都是由于把事刀厮郎、刀厮养鼓动的结果。现乞求朝廷赦免我的死罪，我们愿意向朝廷输送贡赋。”云南地区的守卫大臣将此事上报朝廷。朝廷便派遣通政司经历杨大用带着皇帝的敕谕去见思伦发，要他重修做臣子的礼节，全部偿还前日开战所消耗的军费，才能免除问罪之师。思伦发听从命令，以象、马、白金、土产等物向朝廷入贡谢罪，杨大用还让思伦发献出叛逆首领刀厮郎等一百三十七人，于是平缅的叛乱平定了。从此，他们每三年来京城朝觐献贡一次。二十七年思伦发来朝觐皇帝，进献贡马、象、土产。之后，皇帝派遣京卫千户郭均英前往平缅，给思伦发赏赐公服、幞头、金带和象笏。

二十八年(1395)，缅国国王派使者来说，百夷族人屡次带兵侵入他们的国境内掠夺财物。第二年，缅国使者又来诉说遭受百夷人入侵。皇帝派遣行人李思聪等出使到缅国和百夷。思伦发听到皇帝的诏令，俯伏着谢罪，愿意罢兵不再入侵邻国。正好碰到他手下的部长刀干孟叛乱，李思聪便以朝廷的威德劝谕他手下的部众，叛乱者稍有退缩。思伦发想倚仗朝廷的使者来使他的部下顺服，于是强行挽留李思聪，拿大象、马、金宝来贿赂他。李思聪都劝说退了回去。李思聪回来后详细叙述当地的山川、人物、风俗和道路，撰写成《百夷传记》进献给皇帝，皇帝褒奖他。

原先，平缅地区的习俗并不喜好佛教。有从云南来的僧人到达该地后，善做因果报应之说，思伦发便信仰了佛教。又有金齿地区的士卒逃过来，能造火硫、火炮，思伦发对他们的技能非常感兴趣，帮他们系上金带，让他们与僧人一样，地位都高于各部落长。刀干孟等人不服，于是率领属下的人反叛，进攻腾冲。思伦发率其家人逃到云南，西平侯沐春将他们遣送到京城。皇帝怜悯他，任命沐春为征南将军，何福、徐凯为副将军，率领云南、四川各卫所的军队前去讨伐刀干孟。皇帝又将思伦发送回去，让他驻扎在潞江上，招抚他手下的群众，并赏赐给他黄金一百两、白金一百五十两、钱钞五百锭。皇帝又对沐春说“：思伦发是走投无路才归顺于我明朝廷的，你应当用军队将他送回去。到云南时，你可先派人去劝谕刀干孟，让他不要执迷不悟，还是罢兵将主人迎接回去好。倘或他不听，则声讨他的罪行，讨伐他。”

此时的刀干孟已经赶跑了思伦发后，也害怕朝廷对他用兵，于是派人到西平侯那里，请求允许他向朝廷入贡。沐春将此上报朝廷。三十一年(1398)，沐春上奏说“：刀干孟想假借我朝廷的军威来抵抗忽都，他所说的要向朝廷入贡不可相信。”皇帝派人告诉沐春说“：边远地区的蛮族人确实也有很诡诈的，不妨暂时同意他的请求，审度具体事宜，不要丧失时机。”沐春便把思伦发送到金齿，派人去劝谕刀干孟，让他把主人接回去，刀干孟不听。沐春便派左军都督何福、瞿能等人，带五千人马前去讨伐。官军翻过高良公山，直捣南甸，大破贼人，杀死刀名孟，斩杀许多敌人。回兵时又攻击景罕寨。景罕寨凭借地势高险坚守，攻不下来，此时官军的粮食和兵器都已用完，贼人的气势便更加嚣张。何福派人向沐春告急，沐春率领五百骑兵前去救援，乘夜赶到潞江，在第二天天刚亮就去渡河。五百骑兵昼夜兼程，所经过的地方尘土蔽天。贼人没料到大军会突然到来，又惊又怕，于是被官军攻入，大败而逃。官军又乘胜袭击崆峒寨，贼人连夜逃走。刀干孟派人来请求投降，朝廷认为他很狡诈，命令沐春等机会再征讨他。不久沐春病亡，刀干孟竟然不投降。朝廷又命令都督何福前去讨伐，不久，活捉刀干孟，将其带到京城。思伦发至此才回到平缅，过了一年便死了。

永乐元年(1403)，思伦发的儿子散朋来京城朝觐，向皇帝献贡马。皇帝赏赐给他绒锦、织金文的丝绸、纱罗，给他的随从赏赐钱钞。二年皇帝又派遣宦官张勤等到麓川颁布敕赐。麓川、平缅、木邦、孟养都派人前来朝贡，皇帝各给他们赏赐钱币。此时麓川平缅宣慰使思行发派遣头目刀门赖向朝廷诉说孟养、木邦屡次侵犯他们的地境。礼部请求将孟养、木邦派来向朝廷献贡的使节交付司法机关，以正他们侵犯邻境的罪行。皇帝认为蛮族人之间互相攻夺是常事，抓他们一二个人顶罪，也不足以革去他们的风俗，况且现在是非曲直还不明了，便急急忙忙抓其使节顶罪，会失去边远地区的人心。于是，皇帝便让西平侯前去劝谕他们，再派遣员外郎左缉出使到八百国，又让左缉给麓川平缅的宣慰颁赐冠带和袭衣。

永乐五年(1407)，隶属于麓川、平缅军民宣慰使司的孟外的头目刀发孟前来朝觐，向皇帝进献大象和金器，散朋也来进献贡马，皇帝分别给他们赏赐钱币。六年，思行发向朝廷进献贡马和土产，向皇帝谢恩。皇帝给他赏赐金牌和信符。黔国公沐晟上奏说：“麓川、平缅所隶属的孟外、陶孟，是土官刀发孟的领地，被头目刀薛孟所侵占，请求朝廷命令思行发劝谕刀薛孟归还所侵之地。”皇帝同意了。七年，思行发前来进贡，皇帝派遣宦官云仙等带着皇帝的敕谕，给他赏赐织金文绮和纱罗。云仙等人到麓川时，思行发没有举行郊迎礼，云仙责备了他。思行发惶恐不安，于九年派遣刀门奈前来朝廷进贡谢罪。皇帝宽恕了他，仍命令设宴犒劳刀门奈，并派人给思行发赏赐文锦、织金..丝和纱罗。

十一年，思行发请求让他的弟弟思任发代理自己的官职，皇帝同意了。思任发派遣头目刀弄发向朝廷贡献六头大象、一百匹马和金银器皿等物，感谢皇帝的恩德。二十年，思任发派遣使者奉表到朝廷献贡，并替自己侵略南甸州的行为向朝廷谢罪。皇帝派遣宦官云仙带着赏赐品和敕谕去见思任发，劝戒思任发以后不要再侵略别人了。

洪熙元年(1425)，仁宗皇帝派宦官段忠、徐亮到麓川，告诉当地官员仁宗已经即皇帝位。

宣德元年(1426)，皇帝派使者谕告西南地区的夷族人，还因麓川土官忠于职守勤于向朝廷献贡，分别按他们的级别等差赏赐锦绮。此时，麓川、木邦之间因争夺地界，而各向朝廷诉说此事，皇帝派使者劝谕他们，让他们各自安守本府地界，不要侵越出去。黔国公沐晟上奏说，麓川军民宣慰使司属下的思陀甸火头曲此作乱，请求朝廷发兵讨伐。皇帝命令暂时先招抚他们。朝廷又听从宣慰刀暗发的上奏，在麓川平缅宣慰使司所管辖的大店地设置驿丞一员，让土人刀捧怯担任此职务。

三年(1428)，云南的三司上奏，说麓川宣慰使思任发侵夺了南甸州的土地，请求朝廷发兵问罪。皇帝命令沐晟会同三司、巡抚将此事详细上报朝廷，并敕谕思任发，要他保境安民，不得侵夺邻近州府的疆土，陷于恶逆行为之中，否则以滋生恶逆罪追究。沐晟认为思任发侵夺南甸、腾冲疆土的罪行不可宽恕，请求调拨五万官军和诸土兵讨伐他。皇帝认为交趾、四川正在用兵，百姓负担很重，没有得到休息，因此对思任发应再行招抚劝谕的办法。实在不得已后，再调拨云南的土官军和木邦宣慰的诸蛮族军队进剿。八年皇帝派宦官云仙带着敕令到麓川，给思任发赏赐钱币和物品，劝谕他不要与木邦再去争夺地界、互相厮杀了。

正统元年(1436)，思任发上奏说他所管辖的地区，遭受木邦的侵扰，百姓稀少，无法筹集赋税和差役银钱。皇帝便免除了麓川平缅军民宣慰司所欠的差发银子二千五百两。户部认为这样做不妥，皇帝还是加以特别蠲免了。

原先，洪武年间官军攻克平定云南，只有百夷部落的酋长思伦发没有顺服，后来他被手下的头目所驱逐后，便跑到京城来诉说。朝廷任命他为麓川平缅军民宣慰使司的宣慰，让他回麓川居住。后来将其地划分出来，设置了孟养、木邦、孟定三个府，将它们隶属于云南；又设置潞江、干崖、大侯、湾甸四个长官司，将它们归属于金齿。永乐元年(1403)将孟养、木邦两个府升为宣慰司。孟养宣慰刀木旦与邻境的人因仇杀而死，缅甸便乘机吞并了孟养。不久，缅甸宣慰新加斯又被木邦宣慰所杀。此时思伦发已死，他的儿子思行发袭承职位，不久也死了。思伦发的次子思任发承袭了麓川宣慰的官职。他比他的父兄更加狡猾，朝廷所征收的差役金银，他不按时缴纳，朝廷还优加宽待他。碰上缅甸宣慰被人所杀时，思任发便乘机侵犯缅甸，想全部收复思氏家族原有的故地，于是举兵侵扰边境，侵略孟定府和湾甸等州，对当地人民进行烧杀掠夺。南甸的知州刀贡罕也上奏，说麓川侵夺了他所管辖的罗卜思庄等二百七十八个村子。在这种情况下，沐晟上奏说：“思任发几年来连续侵夺了孟定、南甸、干崖、腾冲、潞江、金齿等地的土地，擅自任命头目刀珍罕、土官早亨等人，让他们帮助他施行侵略，其背叛朝廷的形象已经颇为显著。近来他又去侵略金齿，气势很猖獗。我们已派遣各卫所的骑兵和步兵到金齿去守卫。请求调遣大军前去进剿讨伐他们。”皇帝命令挑选将领，朝廷大臣推举右都督方政、都督佥事张荣前往云南，协同当地镇守官右都督沐昂率兵讨伐。思任发正向朝廷修贡，希望以此来缓和朝廷的大军，沐晟居然相信了他，没有率大军渡江。思任发便派遣一万多人夺取潞江，沿着江造船三百艘，想攻取云龙，又将甸顺、江东等处的残余守军全部杀死。皇帝因贼人的势力一天比一天大，责怪沐晟玩弄贼寇养成祸患。此时方政也到军中报到，想出战，沐晟不同意。方政造船想把军队渡过去，沐晟又不答应。方政对此不胜愤慨，便独自率领自己的部队与贼军将领缅简接战，攻破贼人的旧大寨。贼人逃奔到景罕，指挥唐请又将贼人打败。他们又追击贼人到达高黎共山下，共斩杀贼人三千多。于是他们乘胜追击，在上江逼住了思任发。上江，是贼军驻扎的重地。方政长途攻战，疲惫不堪，向沐晟求援。沐晟对方政不听自己的节制而擅自渡江作战很愤怒，不派兵支援方政。时间一长，又只派少量军队前往，并且这少量援军到夹象石时又不前进了。方政他们追击贼人到达空泥，才知道沐晟不来救援。贼人用象战冲击官军，官军被歼灭，方政战死。沐晟听到失败的消息后，请求朝廷再增添军队。皇帝派遣使者前来责备沐晟为何不进兵援救方政，同时又征调湖广的官军三万一千五百人、贵州的官军一万人、四川的官军八千五百人，由吴亮、马翔统领，到达云南，听从沐晟的节制，并敕令沐晟预先筹备粮食。沐晟对自己的罪过很害怕，不久便暴死了。

此时，思任发便益发骄横，进犯景东，剽掠孟定，杀死了大侯知州刀奉汉等一千多人，攻破孟赖等寨子，孟琏长官司等地都向他投降了。这样，思任发便派人向朝廷进贡，献上大象、马、金银器皿等，又致书给云南的总兵官，说“：开始是潞江安抚司的线旧法邀我替他报仇，后来线旧法诬告我入侵他的辖地，致使朝廷大军压境，使我惶恐无地。现今我想派使者到朝廷谢罪，请求您替我奏报朝廷。”皇帝降敕答应赦免思任发的罪行。这时，刑部侍郎何文渊上疏，请求朝廷停止在麓川用兵，皇帝将该疏章交朝廷大臣讨论。对此，皇帝身边的兵部尚书王骥和英国公张辅等人，都认为“麓川背叛朝廷作恶，必须诛杀，应另外挑选将领，操练兵马，讨伐他们以昭示正义。如果思任发及早自己悔罪，应自己反绑双手到军门前投降，由朝廷来裁定他的生命安全。”皇帝同意这个意见。不久，侍讲刘球又请求朝廷按何文渊的提议在麓川息兵。兵部答复说征讨麓川，朝廷已有成命，不能更改。并将此上报皇帝。

正统六年(1441)，朝廷任命定西伯蒋贵为平蛮将军，都督李安、刘聚为副将军，让兵部尚书王骥总督云南的军事事务，集合了各道的军队十五万人前去讨伐思任发。此时思任发派贼军将领刀令道等十二人，率领三万多人马，战象八十头，抵达大侯州，想夺取景东和威远两地。王骥将抵达金齿时，思任发派人向王骥请求投降。王骥接受了，暗地里命令各位将领分路进兵。右参将冉保从东路攻打细甸、湾甸的水寨，进入镇康，直奔孟定。王骥和蒋贵从中路到达上江，驻兵腾冲。左参将宫聚从下江占领夹象石。到了约定的期限，官军发起总攻。贼人严密防守，火铳、弓弩和飞石像雨点般落下来。第二天，官军乘风焚烧贼人的寨栅，大火彻夜不息。官军经过奋力战斗，攻下了上江寨，斩杀了刀放戛父子，生擒了刀孟项，前后共斩下敌人耳朵五万多只。捷报上奏给了皇帝。

七年(1442)，王骥率兵渡过下江，打通了高黎贡山的道路。到腾冲时，留下都督李安带兵守卫。王骥从南甸出发到罗卜思庄，前军抵达杉木笼。这时思任发率领两万多人占领高山，设立坚固的村寨，把守军连环成七个营，首尾互相呼应。王骥派宫聚、刘聚分左右两翼攀缘到岭上，王骥率领中军从横向攻击贼人，贼人逃跑。官军进驻马鞍山，直捣贼人的寨子。贼人的寨子两面靠江，周围三十里全都立起了寨栅开凿了战堑，官军无法进入，而贼人可从小道悄悄地出兵绕到马鞍山后袭击官军。王骥告戒中军不要动摇，命令指挥方瑛率领精锐骑兵六千突然杀入贼人的寨子，斩杀敌人数百，又将贼人的象阵诱入圈套打败。而从东路出发的官军，集合了木邦的人马，招降了孟通各寨。元江的同知杜凯等人也率领车里和大侯的蛮族军队五万人，招降了孟琏长官司，并攻破乌木弄、戛邦等寨子，斩获敌人首级二千三百多个。于是官军一齐在麓川集结，守住西峨渡，百军齐发，又放火焚烧敌人的营寨，贼人被打死烧死的不计其数。思任发父子三人带着妻子儿女几个人，从小路渡江，逃奔到孟养。官军搜集到了原先朝廷颁发给他们的虎符、金牌、信符、宣慰司印和他们掠夺来的腾冲千户印等印信三十二枚。麓川平定了。捷报传到朝廷，皇帝命令撤军。

此时的思任发败逃到孟养，又遭木邦宣慰的袭击，被追击着过了金沙江，逃向孟广。缅甸宣慰卜剌当也起兵攻击思任发。皇帝下诏命给木邦、缅甸宣慰说，如果他们能捉住思任发，将他献给朝廷，即将麓川之地交给他管辖。不久，思任发被缅甸人抓住，缅甸人以此向朝廷要地。思任发的儿子思机发穷困之至，请求来京城朝觐，向皇帝谢罪。他先派他的弟弟思招赛进京入贡，皇帝命令将他遣送回云南安置。思机发窥探到朝廷大军已经回去了，便想恢复对麓川的统治，占据了麓川并出兵侵扰邻府。于是皇帝又命令王骥、蒋贵等人统领大军再次征讨麓州。王骥率领军队到金齿，思机发派遣头目刀笼肘带着他的儿子一起到王骥的军门前请求投降。王骥派人至缅甸索讨思任发，缅甸佯装答应而实际上并不遣送过来。王骥到腾冲，与蒋贵、沐昂将军队分成五个营进兵，缅甸人也集结了军队准备对付官军。王骥本想乘大军在此攻打他们，但一看到缅甸的军队人数多气势也盛，不容易攻下来，还可能多一个像麓川那样的敌人，于是宣称犒劳军队，命令蒋贵悄悄地将缅甸人的数百艘船焚烧掉，进而又进军逼迫他们交出思任发。缅甸坚持要执行皇帝以前下达的诏令，一定要将麓川划归给他们才交出思任发。同时又以思机发已与他们为仇来替自己辩解。王骥便带兵到者兰，直捣思机发的巢穴。思机发逃走了，俘虏了他的妻子儿子和部属，设立了陇川宣慰司之后，王骥就回去了。而此时思机发窃据了孟养，对朝廷顽固不服，一如既往。

十一年(1446)，缅甸才开始把思任发和他的妻子儿女三十二人送交到云南。思任发在途中绝食，即将死亡。千户王政便把他的首级斩下来，派人送往京城。他的儿子思机发屡次乞求投降，派头目刀孟永等向朝廷献贡物和金银，说经过朝廷派兵征讨，我们已没有地方可逃避死亡了，乞求朝廷宽恕我们的余生。其言词很悲哀。皇帝命令接受他的贡物，对总兵官沐斌和参赞军务侍郎杨宁等人说，朝廷已经宽免思机发不死，你们将今后怎样治理麓川的长远规划上报上来。皇帝亦将宽免思机发不死之罪的决定通知了他本人。十二年，总兵官黔国公沐斌上奏说“：我派千户明庸带着皇上的敕令去招抚思机发，他因前番派去上贡的弟弟思招赛没有回来，所以对朝廷有所疑惧，不敢出来。近来缅甸人因思机发掠夺他们的牛马和金银器，想进兵攻打麓川。我们讨论后请求朝廷派人分别谕告木邦、缅甸各宣慰司，让他们集结蛮族军队，限期过江，分道讨伐思机发。我们则率领官军一万人驻扎在腾冲，以助长他们的声势。贼人四面受敌，则必被擒获。”皇帝同意了。不久，朝廷任命思机发的弟弟思招赛为头目，颁给他冠带、每月的粮食和房屋，受锦衣卫管束，他手下的从人都让他们驯养大象以供役使。此前，思招赛被安置在云南，他的党徒中有人想作乱，于是皇帝便把他安置在京城，希望以他来招徕思机发。皇帝既然已经命令云南出兵进剿思机发，等到沐斌等人到达腾冲，监督各军追捕思机发时，思机发最终还是不出来，悄悄地躲藏在孟养，派他的手下人前来进贡。朝廷答应他宽免他的死罪，他还是不出来。沐斌因春天瘴气发作，江水上涨无法渡河，粮食也已缺乏，便带兵回去了。

皇帝因沐斌出师无功，便又命令兵部尚书靖远伯王骥总督军务，都督同知宫聚佩戴平蛮将军印，率领南京、云南、湖广、四川、贵州的官军和土军共十三万人前去讨伐思机发。到此，王骥已是三征麓川了。皇帝秘密地谕告王骥说“：万一思机发远逃，则先捉拿刀变蛮，扫平他们的巢穴。如果他们逃入缅甸，缅甸人庇护他们，也可相机擒拿他们。要让蛮族人知道害怕，大军不是白白出来的。”皇帝又敕谕沐斌，军事上的事全要与王骥一同商量后再行动。皇帝又敕谕木邦、缅甸、南甸、干崖、陇川等宣慰司，要他们整顿军队、准备好战船、积聚粮草以等待朝廷的调度。

十四年(1449)，王骥率领各位将领在腾冲会师，在干崖造船出发，到南牙山时弃舟步行，抵达沙坝，又造船从水路到金沙江。思机发在江的西岸埋下寨栅坚守。大军顺流下到管屯，碰到木邦、缅甸两个宣慰带兵十余万也排列在沿江两岸，缅甸准备了二百多艘船做浮桥渡送军队，大家合力攻破了思机发的栅寨，缴获了谷子四十多万石。大军吃饱以后，锐气大增。思机发带领手下众人到达鬼哭山，在两个山峰上修筑大寨子，在两翼修筑两个寨子，又筑七个小寨，绵延达一百多里。官军分路齐进，都将这些寨子攻克了，斩杀和俘虏了贼人无数。思机发、思卜发又逃奔了。

此时朝廷的军队经过孟养到达孟那。孟养在金沙江西面，离麓川有一千多里远，当地各部落对官军的到来都很受震慑，说：“自古以来汉人没有渡过金沙江的，现今朝廷的军队到达这里，真是天朝的威风啊！”王骥回兵后，思机发的部下众人又拥戴思任发的小儿子思禄，占据孟养作乱。王骥等人考虑到军队连续作战很疲劳，贼人又不可能一下子消灭，便与思禄订约，允许土目管理当地各蛮族人，在孟养像以前一样居住并统治该地，在金沙江上立石为界，发誓说“：只有等石头烂了，江水枯了，你才能渡过江来。”思禄也畏惧朝廷的大军，便听从了王骥的安排，表示遵守誓约。于是大军便班师回朝。捷报传到朝廷，皇帝特地到宗庙里去祝祷。

景泰元年(1450)，云南总兵官沐瞞上奏说：“缅甸宣慰已经擒住了思机发，还把思卜发放回了孟养，恐怕缅甸人又会将思机发居为奇货，向朝廷要挟。不如我们缓一缓此事，听任他们自己将其献出来为好。”皇帝同意。五年，缅甸人又来讨索旧地，左参将胡志等谕告他们，将银戛等处的土地划归他们。他们便将思机发和他的妻子儿女六人送到金沙江村子里，胡志等人就把思机发等人用槛关着送到京城。南宁伯毛福寿将此上报给朝廷，朝廷便在京城里诛杀了思机发。七年，思任发的儿子思卜发上奏说：“我的父兄犯法，而当时我年幼无知。现今不敢做父兄那样违法的事，对朝廷的法律甚为畏惧。现准备了差发银子五百两、大象三头、马六匹和其他土产，派使者前来进贡，只希望天皇帝您能哀怜我们。”皇帝便给他敕谕，劝他不要学其父兄所为，并给他、他的妻子和使者各按等级赏赐锦币和钞币。

成化元年(1465)，总兵官沐瓒等人认为思任发的孙子思命发到京城后不能让他久留，因为他是叛逆贼人的遗孽，请求朝廷将他发配到沿海的登州卫去，每个月给他二石米。皇帝同意这个提议，于是麓川便灭亡了。

在此之前，麓川初次被平定时，朝廷将其土地分出来设立了陇川宣抚使司，任命恭项为宣抚使。恭项，是以前麓川的部落酋长，因首先归顺朝廷并替朝廷效力，立有功劳，朝廷便命令在麓川的故地开设宣抚使司。不久，当地的头目曩涣等人又来归顺朝廷，并表示愿意替朝廷捕贼效力。朝廷命令他们回去守卫本土，一旦立有功劳，则立即加封。诸凡来归顺朝廷的蛮人都按此对待。于是朝廷听从了宣抚恭项的请求，任命刀歪孟为本宣抚使司的同知，刀落曩为副使，陇吊为佥事，都给他们赐予冠带。恭项的儿子恭立前来京城朝贡，皇帝也按惯例给以赏赐，并授予恭立为长史。不久，陇川宣抚将官印丢失了，请求朝廷再给一个。皇帝责备恭项不能以此宣扬国威，反而把官印给丢失了，此罪本来不应该宽恕，姑念他们是边远地区的蛮族人，所以从宽处理给他们再颁一个官印。此时板蹇占领了者蓝寨，侵扰陇川，百夫长刀门线、刀木立进兵包围了者蓝寨，斩杀了板蹇等二十三人。皇帝命令给有功的人都赐封冠带把事，并赏赐给他们织金文绮。

正统十一年(1446)，木邦宣慰罕盖发来索求麓川的故地。有关机构认为该地已经设置了陇川宣抚司，设立了官员分别管理，就不应当再全归回去，将孟止那个地方划归木邦就可以了。该意见上报朝廷后，皇帝同意了。十二年，皇帝敕谕给恭项说：“近来，总兵上奏说你与百夫长刀木立互相仇杀，致使人民怀怨，想谋害你们父子。现今将你迁到云南，不是让你流离失所，还派官员护送你的家属到云南跟你团聚，完全是体恤怜悯你，你不要有疑忌猜惧。”不久总兵官上奏说“：陇川的动乱，完全是由于恭项残暴地杀害无辜，刻意虐待蛮族人引起的。同知刀歪孟为蛮族群众所信服，请求朝廷将恭项安置到别的卫所，让刀歪孟代替恭项的职务。”皇帝认为恭项前来归顺朝廷，不能完全按法律来苛求他，应宽恕他，便命令将恭项安置到曲靖，并派遣使者到曲靖带着敕谕去说明此事。

景泰七年(1456)，陇川宣抚多外闷派人向朝廷进献大象、马和金银器皿、土产，皇帝按惯例给他赏赐采币和袭衣。因为多外闷是第一次来向朝廷献贡，所以皇帝还专门派人带着敕谕到陇川去赏赐他。成化十九年(1483)，陇川宣抚司多歪孟的儿子亨法代理了多外闷的职务。

当初，陇川与木邦相邻，两地为争夺土地而互相仇杀，构兵不息。嘉靖年间，土舍多鲸杀死了兄长自己承袭了官职。朝廷让镇巡官去调查审讯此事，多鲸伏罪，将官职还给了兄长的儿子多参。皇帝下诏赦免了多鲸的罪行，并敕谕给木邦的罕孟，告诫他不要再与多鲸结党去争夺职位了。

万历初年，缅甸的莽端体背叛朝廷，前来招抚陇川宣抚多士宁，要多士宁与他一起叛乱。多士宁不愿意。多士宁手下的记室名叫岳凤，是江西抚州人。他人很狡猾又足智多谋，在陇川经商，多士宁很信任他，将自己的妹妹嫁与他为妻。岳凤曲意讨好多士宁，暗地里在夺取多士宁的权力，与三宣六慰的各士舍罕拔等人歃血为盟，诱骗多士宁到摆古去归附缅甸的酋长。暗地里他又指使他的儿子曩乌用毒酒毒死多士宁并杀死多士宁的妻子儿女，夺取官印投奔缅甸，接受缅甸酋长的任命，代替多士宁为陇川宣抚。莽瑞体死后，他的儿子莽应里即位，岳凤父子俩都以臣子的礼节服侍莽应里。岳凤父子引诱并打败前来讨伐的官军，把多士宁的母亲胡氏和多氏的亲族六百多人都绑去献给应里，且全部将他们杀死，多氏宗族几乎被他们灭绝了。

当初，岳凤归附缅甸时，替莽端体招抚各部落，抗拒中央朝廷，伤害并打败官军，使叛逆局面终于形成并稳定下来，岳凤为此出了大力，缅甸人是很依赖他的。时间一长以后，他认为缅甸也不足以作为依靠。邓川的土知州何钰，是岳凤的连襟。他开始时派人去招抚岳凤，岳凤把该使者抓起来献给了缅甸。到此，何钰又将各方面的情况都开示给他，并与他盟誓。此时朝廷的大军也已集结，各位将领刘纟廷、邓子龙等也各率领精锐军队到达了，将陇川四面围了起来。岳凤感到有所畏惧，便让他的妻子儿女和手下人出来向官军投降。刘纟廷责令他献出以前朝廷给多士宁的金牌、符印和蛮莫、猛密两个地方，并以护送岳凤的妻子儿女回陇川为名，分兵向沙木、笼山进发，首先占据了险要之地，自己则率领大军进入陇川。岳凤考虑之后觉得已无法逃脱，便到刘纟廷的军门前投降。刘纟廷又带兵向缅甸进军，缅甸将领事先已经逃跑了，只留少量军队在陇川。刘纟廷一向缅军进攻，岳凤的儿子曩乌也来投降。刘纟廷便催促岳凤父子俩去攻打蛮莫。蛮莫贼人知道岳凤已经投降官军，飞马报告给莽应里，让他出兵袭击陇川。刘纟廷乘机掩杀进蛮莫，贼人处境困窘，请求投降，将缅甸人绑缚起来和大象、马一起献给官军。官军于是又招抚孟养的贼人。贼人的将领已乘着大象逃走，官军追击又将其抓获。官军又移师包围了孟琏，活捉了孟琏贼人的魁首，于是陇川被平定了。刘纟廷等将俘虏献给朝廷，皇帝为此特地到郊庙里祝祷并感谢祖先。此时正是万历十二年(1584)九月。过了一年朝廷又重新铸造陇川宣抚司和孟定府的官印，将孟密安抚司升为宣抚司。同时，朝廷又增设了蛮莫和耿马两个安抚司；增设了孟琏和孟养两个长官司；增添了姚关和孟淋砦两个千户所，并命名为镇安；在蛮莫建立大将行署。朝廷为这些新设机构都铸造了印信和印记。这是听从了云南巡抚刘世曾的提议的结果。于是，多士宁的儿子多思顺承袭了陇川宣抚使的官职。

万历二十九年(1601)，莽应里分几路进犯。一路进犯遮放、芒市；一路进犯腊撒的蛮桑页；一路进犯杉木笼，并向陇川出击。多思顺不敌莽应里，逃奔到猛卯。缅甸人开始时是以猛卯同知多俺为向导，向东路进犯的。多思顺逃奔到猛卯后，官军便派遣木邦的罕钦活捉了多俺，并将他杀了。不久，多思顺死亡，莫的多思正乘着办丧事之机袭击陇川，占有了多思顺的妻子罕氏。三十五年，多思顺的儿子多安民因是守将却索取贿赂，结果背叛朝廷进入缅甸。不久缅甸又听从了朝廷的招抚，把多安民遣送回来。多安民长期占据蛮湾，性格异常桀骜不驯。官府命永腾参将周会派两个指挥去袭击他，都被他打败。朝廷准备派大军前去征讨，多安民的族人要挟他的弟弟多安靖杀死他献给官府。此时多安靖年纪尚幼小，势力也很孤单。皇帝下诏说等多安靖长大了再将官印交给他。多安民的弟弟多安邦也依附于缅甸，后来寄居在蛮莫。蛮莫境内有马安、摩黎、罗木等山，地势极为险峻，是麓川人倚作巢穴的地方。